王文良-獨家觀點披露20220811

三星發表全新折疊手機
韓流引爆科技新商機

2022/8/11 王文良

美國公布7月CPI年增率8.5%,低於6月9.1%優於市場預期,去年下半年比較基期向上跳高,可以預見未來幾個月CPI數字將持續下降。美國7月CPI低於6月,是因為通膨壓抑民眾消費,二手車價與運輸指數下跌,全球在仍籠罩巨大通貨膨脹陰影之中,疫情過後各種科技產品庫存過剩、降價壓力大增。智慧型手機龍頭三星8/10(三)新品發表,這時候有勇氣推出新產品,必有對抗不景氣的強大武器: 兩款全新折疊手機。

近年手機大廠一昧追求處理器效能、鏡頭畫素、螢幕解析度,再也變不出新花樣,缺乏新意,換機週期拉長,手機市場衰退並不意外,意外的是今年第二季中國折疊手機出貨量較去年同期大增132%,上半年銷售130萬支,超越去年全年116萬支,折疊手機快速成長,有三個原因吸引消費者:
(1) 外型炫麗、收納方便。
(2) 自拍無死角,無須腳架。
(3) 雙螢幕追劇回訊同步,多工作業。

三星折疊手機進入第四代,內外在同步提升,轉軸體積只有前代一半,機身更輕薄,對開螢幕機型享受大畫面;對折螢幕機型輕巧易收納,如同粉餅盒般大小。折疊手機對年輕人來說是全新造型有新鮮感;但是對於經歷過功能型手機的人,兼具智慧與實用的折疊手機,翻蓋接電話的畫面充滿了回憶。

除了三星,華為、小米、vivo、OPPO、榮耀等中國一線手機大廠,科技巨頭Google計畫年底前推出「Pixel Notepad」,有大廠投入,折疊手機成長趨勢確立,重要零組件供應鏈包括軸承、折疊面板、觸控螢幕、取代螢幕玻璃保護層的PI薄膜、軟板、軟性天線,代表性股票舉例如下:

新日興
(1) 全球最大NB樞軸與中空樞紐廠(市佔率25%)。
(2) 連續4年EPS超過6元,每股淨值83元。

友達
(1) 與錼創科技合作開發9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器。
(2) 具備全球最高228PPI畫素密度,巨量轉移550萬顆Micro LED。

TPK-KY
(1) 全球最大玻璃投射電容觸控面板廠。
(2) 外掛式奈米銀可折疊觸控螢幕。

嘉聯益
(1) 國內前三大、全球前十大軟板廠。
(2) 客戶摩托羅拉推出經典刀鋒折疊手機(razr 5G)。

達邁
(1) 黑色PI為軟板絕緣材料用於智慧手機。
(2) 透明無色PI膜用於軟性OLED顯示器。

單螢幕手機再大,發展瀕臨瓶頸,新品帶來的興奮、滿足、尊榮感越來越低。折疊手機螢幕要大可大、要小可小,大如平板享受震撼影音;小如精品散發懷舊氣息。韓劇透過各大串流媒體,行銷全世界,劇中韓星人手一支折疊手機,氣質帥氣優雅,帶動時尚流行話題,復古風潮再起,未來折疊手機商機不容小覷,個股波段行情值得期待。

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